Текущее состояние и тенденции рынка продукции ЛПК

Валентин Богомолов, фото: ООО «Сибирская финансовая система»

664
Валентин Богомолов, генеральный директор ООО «Сибирская финансовая система»

ООО «Сибирская финансовая система» оказывает консалтинговые услуги в сфере анализа рынков ЛПК, разработки бизнес-планов и концепций инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибирского федерального округа. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, сос­тавляет более 15 млрд руб.

Производство продукции ЛПК в РФ

Согласно данным Росстата, по итогам 2016 г. в РФ был зафиксирован рост объема производства пиломатериалов, который составил 22 758 тыс.  м3 – таким образом, рынок возобновил рост после незначительного спада в производстве, зафиксированного в 2015 г., когда было произведено 21 361 тыс. м3 пиломатериалов против 21 414 тыс. м3 в 2014 г.

Увеличилось производство пиломатериалов и в Сибирском федеральном округе – до 9 049 тыс. м3, что существенно превышает показатель 2015 г. – 8 403 тыс. м3.

Также был зафиксирован рост объемов производства клееной фанеры как в России в целом (3 759 тыс. м3 в 2016 г. против 3 607 тыс. м3 в 2015г.), так и в СФО (234 тыс. м3 и 222 тыс. м3 соответственно).

При этом прирост объемов производства пиломатериалов и фанеры в 2016 г. по отношению к 2015 г. в СФО был выше, чем в среднем по РФ – 7,68% и 5,74% против 6,54% и 4,23% соответственно. Это привело к росту доли предприятий СФО в производстве соответствующих видов продукции – до 39,8% и 6,2% соответственно.

Еще значительней выросли объемы производства древесноволокнистых и древесностружечных плит. В 2016 г. предприятиями РФ было произведено 533 812 тыс. усл. м2 ДВП, что на 10,67% больше уровня 2015 г., когда объем выпуска составил 500 437 тыс. усл. м2, при росте 15,73% к уровню 2014 г. При этом вклад СФО в объеме выпуска ДВП составил 64 123 тыс. усл. м2 (рост 4,12% к уровню 2015 г.).

Объем выпуска древесностружечных плит в 2016 г. составил 7 370 тыс. усл. м3, что на 8,36% больше, чем было выпущено в 2015 г. (6 801 тыс. усл. м3). Это наибольший показатель роста производства за последние 4 года. Предприятия СФО в 2016 г. произвели 519 тыс. усл. м3 ДСП, рост составил 3,74% к уровню 2015 г., когда выпуск древесностружечных плит в СФО составил 500 тыс. усл. м3.

Таким образом, в 2016 г. в РФ наблюдался рост объемов производства по всем ключевым видам продукции деревообработки, чего не случалось уже давно. Предприятия Сибирского федерального округа не остались в стороне от общероссийской тенденции, превысив общероссийские показатели по некоторым позициям.

Экспорт продукции ЛПК

Так как лесная промышленность РФ имеет ярко выраженную внешнеэкономическую направленность, целесообразно рассмотреть итоги экспорта продукции ЛПК в 2016 г.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, объем экспорта лесоматериалов необработанных (код ТН ВЭД 4403) в 2016 г. составил 1 352 100 тыс. долл. США, что на 0,9% больше, чем в 2015 г. (1 339 548 тыс. долл. США).

Экспорт пиломатериалов (код ТН ВЭД 4407) в стоимостном выражении в 2016 г. также увеличился до 3 200 699 тыс. долл. США против 3 076 860 тыс. долл. США (рост 4,02%).

Ситуация с экспортом фанеры (код ТН ВЭД 4412) в 2016 г. двоякая. С одной стороны – снижение объема в стоимостном выражении на 4,42% (989 688 тыс. долл. США в 2015 г. и 945 959 тыс. долл. США в 2016 г.). Однако при этом физический объем экспорта увеличился на 11,62%! Налицо влияние укрепления рубля и снижения экспортных цен на фанеру в 2016 г.

Что касается Сибирского федерального округа, то предприятия ЛПК сократили экспорт лесоматериалов необработанных на 6,56% (с 555 664 тыс. долл. США в 2015 г. до 519 226 тыс. долл. США в 2016 г.) и пиломатериалов – на 0,22% (с 1 681 221 тыс. долл. США в 2015 г. до 1 677 589 тыс. долл. США в 2016 г.), а экспорт фанеры сократился почти на 20% до 31 558 тыс. долл. США против 39167 тыс. долл. США в 2015 г.

В целом на фоне укрепления рубля результаты экспортной деятельности предприятий ЛПК России в 2016 г. можно считать успешными, чего не скажешь о результатах 1 квартала 2017 г.

В 1 кв. 2017 г. экспорт из РФ лесоматериалов необработанных составил 97 264 тыс. долл. США, в то время как в 1 кв. 2016 г. этот показатель составлял 328 599 тыс. долл. США – падение составило 70,4%. В экспорте пиломатериалов и клееной фанеры наблюдается схожая ситуация – падение 65,63% и 68,82% соответственно. В случае сохранения этой тенденции, результаты экспорта продукции ЛПК в 2017 г. могут стать худшими в истории отрасли.

Если говорить о перспективах развития рынков ЛПК, то согласно прогнозу британской FIM Services, к 2020 г. ежегодное суммарное потребление пиломатериалов развитыми и развивающимися странами составит 580 млн м3 в год (рост +39% к уровню потребления в 2013 г.). В целом же мировое потребление лесоматериалов круглых, с учетом возрастающей потребности в развивающихся странах и развития биоэнергетики, к 2020 г. составит 2 582 млн м3 – рост составит 48,82% к уровню 2013 г.

О дальнейшем развитии ситуации на мировом и российском рынках продукции ЛПК читайте в следующих номерах журнала.

Журнал «ЛПК Сибири» №2 / 2017

Автономные отопители Eberspächer - комфортная работа в любой мороз!