Мировой рынок древесных плит в 2013–2018 гг.

текст: Валентин Богомолов, Анна Никифорова, фото: пресс-служба ООО «Сибирская финансовая система»

234
Валентин Богомолов, генеральный директор ООО «Сибирская финансовая система»

Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и структура производства и потребления древесных плит в 2013–2018 гг.

В современных условиях состояние мирового рынка древесных плит определяется уровнем производства крупнейшего в мире производителя древесных плит – Китая, на долю которого сегодня приходится свыше 50% мирового производства ДСП и MDF. При этом лидером по производству ДВП является Германия.

Производство ДСП последние 3 года росло и в 2018 году составило 96 857 тыс. м3, что на 1% больше показателя предыдущего года, за 5 лет прирост объемов производства составил 16% (82 964 тыс. м3 в 2013 году), прирост относительно показателя 2015 года составил 13%.

Производство ДВП в рассмотренном периоде имеет отрицательную динамику, так выпуск древесноволокнистых плит в 2018 году составил 17 130 тыс. м3, тогда как в 2013 году производство составляло 23 652 тыс. м3 (-28%), относительно 2015 года выпуск ДВП снизился почти на 18%, относительно показателя прошлого 2017 года объем производства ДВП снизился еще на 6%.

По итогам 2018 года была зафиксирована положительная динамика производства MDF (+1%). Мировое производство плит MDF/HDF, являющихся разновидностью древесноволокнистых плит, непрерывно росло в 2014–2016 гг. Прирост производства в 2016 году к уровню 2013 года составляет 13%, однако, в 2017 году производство плит сократилось на 1,2% к уровню предыдущего года, но в 2018 году положительная динамика вернулась (+739 тыс. м3).

Производство OSB в мире ежегодно растет, в 2018 году прирост производства составил 4%, относительно показателя предыдущего года, при этом прирост за 5 лет составил 33% (в 2013 году производство оставляло 23 714 тыс. м3).

За 2018 год на территорию Северной Америки (США и Канада) было ввезено около 15 095 тыс. м3 импортных древесных плит. Из них 17,8% импорта составляют ДСП и почти 6% ДВП, что в натуральном выражении 839 тыс. м3, 25% импорта составляет MDF и 7 730 тыс. м3 (51%) OSB импортируется в страны Северной Америки.

В Северной Америке широко развито производство древесных плит, однако ориентировано оно в основном на собственные нужды. В 2018 году производство древесных плит в Северной Америке составило 47 382 тыс. м3, импорт составлял 15 095 тыс. м3, а экспорт 13 199 тыс. м3. Объем потребления древесных плит в странах Северной Америки в 2017 году составил 49 359 тыс. м3.

В странах Европы потребность в древесных плитах в 2018 году составила 73 867 тыс. м3, тогда как производство составляло 80 040 тыс. м3, доля импортной продукции в общем объеме потребления составила 40%, при этом на экспорт было отправлено 44% произведенных в Европе древесных плит.

Потребность стран Азии в древесных плитах превосходит их производственные мощности на 791 тыс. м3, в связи с чем доля импортной продукции составляет 12% от общего объема потребления в странах Азии. На экспорт в 2018 году было отправлено 11% произведенных плит, что в натуральном выражении составляет 12 659 тыс. м3, из них 4 375 тыс. м3 – ДСП, 124 тыс. м3 – OSB, 1 707 тыс. м3 – ДВП и 6 453 тыс. м3 MDF/HDF.

Согласно оценке UNECE, потребление ДСП в странах Северной Америки в 2019 году составит 6 853 тыс. м3, OSB – 21 355 тыс. м3 плит. Меньшим спросом на рынке стран Северной Америки пользуются древесноволокнистые плиты, потребление их в 2019 году, согласно данным UNECE, ожидается на уровне 5 823 тыс. м3, в то время как плит MDF/HDF – 6 399 тыс. м3.

В странах Европы большим спросом на рынке пользуются древесностружечные плиты, потребность в них в 2019 году составит 34 791 тыс. м3, треть потребляемых MDF это импортная продукция, при объеме потребления в 2019 году 15 032 тыс. м3. Потребность в OSB в Европе в 2019 году, согласно оценке UNECE, составит 6 282 тыс. м3, тогда как потребление ДВП будет на 14% больше – 7 160 тыс. м3.