Российский рынок древесных плит в период с 2017 по 2019 год

Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Помимо этого, подразделение ООО «СФС» – Forest Research – оказывает услуги в сфере маркетинговых и аналитических исследований рынков продукции ЛПК.

Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и динамика производства древесных плит в Российской Федерации в 2017–2019 гг.

Древесностружечные плиты (ДСП) являются основным видом древесных плит, производимых и потребляемых в РФ. Почти все производимые в РФ ДСП используются в производстве мебели.

Объем производства ДСП в 2017 году составил около 8,4 млн м³, прирост составил 13%, и в натуральном выражении прирост объема производства составил около 1 млн м³, в 2018 году производство ДСП в РФ выросло на 16% и составило 9,8 млн м³. В 2019 году объем производства ДСП составил более 10 млн м³.

В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа, в которых сосредоточены основные производственные мощности предприятий.

По итогам 2019 года производство ДСП в Центральном федеральном округе составляло 4 477 тыс. м³, прирост показателя относительно предыдущего года – 0,8%.

В тройку крупнейших производителей ДСП входят: Северо-Западный федеральный округ (его доля в общем объеме производства в 2019 году составляла более 25%) и Приволжский федеральный округ, в котором объем производства ДСП составлял 2 024 тыс. м³ (20%), в сумме лидирующие округа производят около 90% древесностружечных плит.

Объемы выпуска древесноволокнистых плит или других одревесневших материалов (ДВП) в целом по России за 2019 год превысили 683 млн усл. м² (прирост 5,2%). За 2018 год производство плит ДВП увеличилось на 11,9%.

Согласно статистике FAO, объемы выпуска отечественных плит MDF в 2018 году показали рост – годовой объем выпуска вырос более чем на 5% и составил 3 147 тыс. м³.

В настоящее время в России производством ДВП и MDF/HDF занимаются около тридцати предприятий. В четверку крупнейших регионов – производителей ДВП в 2019 году вошли: Приволжский край – 42% от общего объема производства древесно­волокнистых плит по стране, в натуральном выражении производство составило 288,7 тыс. м², Центральный федеральный округ – 34,2% и объем производства здесь равнялся 233 млн м², Сибирский федеральный округ – 12,8% и Северо-Западный федеральный округ около – 9%.

Средняя цена на древесностружечные плиты по России в 2017 году резко выросла почти на 10% и составила 10 340 рублей за кубометр ДСП, в 2018 году цена снова росла, прирост среднегодовой цены составил около 7%. В 2019 году цена упала практически на 7% и составляла 10 296 руб. м³.

Рассматривая динамику цен на ДСП на внутреннем рынке по месяцам, видно, что ежегодно цены растут. Так, в январе 2017 года средняя цена древесно-стружечных плит составляла 10 132 руб/м³, в январе 2018 цена выросла на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года, в январе 2019 года прирост цены относительно января 2018 составил 196 рублей (1,9%).

Наивысшая цена древесностружечных плит в 2019 году наблюдалась в Центральном федеральном округе – 10 626 руб/м³, годом ранее стоимость была выше на 7% и составляла 11 479 руб/м³, по Центральному федеральному округу стоимость в 2019 году составляла 10 603 руб/м³, в Приволжском округе – 10 272 руб/м³ и в Сибирском – 9 307 руб/м³.

Рассматривая динамику цен на ДВП на внутреннем рынке по месяцам, видно, что в 2018 году цены на древесноволокнистые плиты были значительно ниже, чем в 2019 году. Так, в январе 2018 года средняя цена древесноволокнистых плит составляла 61 руб/м², в январе 2019 цена поднялась на 72% относительно прошлого года.

Наивысшая средняя цена на древесноволокнистые плиты в 2019 году наблюдалась по Приволжскому федеральному округу – 215,1 руб/м², в Центральном федеральном округе цена на древесноволокнистые плиты составила 112,7 руб/м², в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах цены древесноволокнистых плит на внутреннем рынке были практически одинаковые – 70,6 руб/м² и 80,1 руб/м² соответственно.

В январе 2017 года средняя экспортная цена древесностружечных плит составляла 7 006 руб/м³, в январе 2018 цена выросла на 43% относительно аналогичного периода прошлого года, в январе 2019 года прирост цены относительно 2018 составил в натуральном выражении 2 507 рублей.

В 2018 году экспортная цена древесностружечных плит резко возросла на почти 48% и составила 10 989 рублей за кубометр готовой продукции. В 2019 году экспортная цена выросла до 13 496 рублей.

Средняя экспортная цена была наивысшей по Северо-Западному федеральному округу в 2017–2019 гг. и составила в январе 2019 года – 19 812 руб/м³, в Центральном федеральном округе – 17 822 руб/м³, в Приволжском федеральном округе в 2018 средняя экспортная цена была равна 9 055 руб/м³, данные о цене за январь 2019 года отсутствуют, но все же можно сделать вывод, что цена в этом округе не была выше, чем в других рассмотренных округах.

Экспортная цена на древесноволокнистые плиты в 2018 году увеличилась еще на 15% и составила 80,4 руб/м² готовой продукции. В 2019 году цена выросла почти на 25% и приняла значение 100,3 руб/м². В январе 2018 года средняя экспортная цена ДВП составляла 76 руб./м², в январе 2019 цена выросла почти на 4% относительно прошлого года.

Согласно статистике FAO, объемы выпуска отечественных плит ОСП в 2018 году превысили 1 356 м³, для сравнения: в мировых масштабах производство плит ОСП в 2018 году достигло уровня 31 473 тыс. м³, таким образом, доля России в мировом выпуске ОСП в 2018 году составила 4,3%.

В российском импорте лесопромышленной продукции большую часть занимают древесные плиты, из которых на 1-м месте находятся плиты ОСП. Главными поставщиками плит ДСП и ОСП на российский рынок являются Латвия, Канада и Румыния, они обеспечивают около половины объема поставок.

Импортозамещение плит ОСП, которое произошло за последние пять лет наглядно отражает возможности развития собственного производства в стране. В 2017 году поставки плит выросли до 639 тыс. м³ и 86 млн долл. США. Прирост импорта в натуральном выражении составил 38%, в стоимостном – 9%. Объем импорта существенно снизился в 2019 году. В стоимостном выражении ОСП составил 46 млн долл. США, ДСП – 47 млн долл. США.

Импорт российского ДСП был не стабилен в рассмотренном периоде. Высокий темп снижения объемов импорта пришелся на 2017 год, сокращение составило около 34% в натуральном выражении, в стоимостном выражении импорт ДСП, напротив, вырос на 16%. В 2018 году импорт ДСП составлял 292 тыс. м³, в натуральном выражении объем импорта увеличился на 30%, в стоимостном – на 2,5%.

Импорт ДВП (включая МДФ) в 2017 году вырос относительно предыдущего года почти на 10% и составил 71,5 млн м², в 2018 году сокращение объемов импорта составило около 8% в натуральном выражении. В 2019 году импорт увеличился на 0,3% и составил 66 450 тыс. м².

Наименее ориентированными на экспорт являются Древесностружечные плиты (ДСП) и ориентированно – стружечные плиты (ОСП), что связано с дефицитом этой продукции на российском рынке. При этом внутренний рынок плит ДСП пришел к точке насыщения в 2012–2014 гг., а внутренний рынок плит ОСП до сих пор дефицитен.

В 2017 году экспорт ДСП составлял 1,7 млн м³, что больше, чем годом ранее на 28%. В 2018 году экспорт ДСП составил 1,7 млн м³, прирост относительно прошлого года составил 6%.

Согласно данным ФТС, лидером по экспорту ДСП является Центральный федеральный округ, экспорт в 2019 году составил 630 288 м³. Северо-Западный федеральный округ в 2019 году экспортировал 374 034 м³, Приволжский – 419 372 м³, Сибирский – 286 488 м³, Уральский – 90 734 м³, Южный – 16 972 м³ и 152 м³ – Северо-Кавказский федеральный округ.

Лидером по экспорту плит ОСП в 2019 году был Северо-Западный федеральный округ – 134 110 м³, второе место по объему экспорта в 2019 году занял Центральный федеральный округ (93 096 м³) и сместил на позицию ниже Приволжский федеральный округ (77 436 м³ в 2019  году), занимавший второе место в 2018 году.

Экспорт ДВП в рассмотренном периоде стабильно рос, в 2017 году показатель вырос на 12% и составил почти 139 млн м². Объем экспорта ДВП в 2018 году так же увеличился на 15% и составил 159,7 млн м², в 2019 году экспорт увеличился на 2,2 млн м².

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, подготовленной Минпромторгом РФ, к 2030 году ожидается значительный рост производства древесных плит в России.

Наибольший прирост в производстве прогнозируется по ориентировано стружечным плитам, согласно инерционному сценарию к 2030 году прирост производства составит 2 619 тыс. м³ и 3 360 тыс. м³ согласно стратегическому. Потребление ОСП в 2030 году, согласно стратегии развития ЛК РФ составит 1 900 тыс. м³. Потребление древесностружечных плит составит к 2030 году – 6 400 тыс. м³. Производство древесностружечных плит вырастет до 8 304 тыс. м³ по инерционному и до 9 617 тыс. м³ – по стратегическому сценарию.