Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и динамика производства древесного угля в Российской Федерации в 2016 – 1 кв. 2022 гг.
В 2021 году объем производства древесного угля в России составил около 63 тыс. тонн, прирост объемов производства относительно 2020 года составил 11%. За весь рассмотренный период наибольший показатель по объемам производства древесного угля наблюдался в 2017 году и составил 73 тыс. тонн. Далее произошло его падение с ежегодным сокращением темпов: на 17,5% в 2018 году и на 17,3% в 2019 году. Таким образом, в 2021 году было произведено на 13,75%, или 10 тыс. тонн, меньше, чем в 2017 году.
В помесячной структуре производства древесного угля в 2017 году наблюдается следующая тенденция: с начала до середины года объемы увеличиваются, достигают своего максимума в летние месяцы, после чего постепенно снижаются к концу года, так, в январе объем производства составлял 5 160 тонн и был наименьшим за год, в мае наблюдался наибольший выпуск древесного угля – 6 927 тонн, к ноябрю сократился до 5 335 тонн.
В 2018–2019 гг. объем производства стал более изменчив, а также уровень всех помесячных показателей снизился по сравнению с уровнем 2017 года. Так, в 2018 году максимум был достигнут в марте и составил 5 368 тонн, после чего колебался в районе 5 тыс. тонн. В 2019 году произошло еще большее снижение уровня производства в каждый месяц, максимум составил всего 5 094 тонны, а минимум – 3 263 тонны, колебания стали еще более значительными. В 2020–2021 гг. можно заметить восстановление тенденции увеличения производства к середине года и снижения к концу: минимальные значения наблюдаются в январе (3 044 тонны и 4 050 тонн соответственно), максимальные – в июне (6 022 тонны и 6 838 тонн соответственно). По итогам 3-х месяцев 2022 года объем производства является нестабильным: минимальное значение отмечается в феврале (3 951 тонна), а максимальное в январе (4 459 тонн).
Лидерами в структуре производства древесного угля в России по федеральным округам в 2021 году являются Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа. Так, в Приволжском федеральном округе было произведено 27,5 тыс. тонн древесного угля, в Сибирском – 14,1 тыс. тонн, а в Центральном – 12,0 тыс. тонн. По итогам 3 месяцев 2022 года данные регионы сохранили лидирующие позиции по объемам производства древесного угля (объем производства в Приволжском федеральном округе составил 3,7 тыс. тонн; в Сибирском федеральном округе – 2,4 тыс. тонн; в Центральном федеральном округе – 2,3 тыс. тонн).
Что касается динамики производства древесного угля в федеральных округах, то она достаточно изменчива и не имеет общих тенденций. Рекордный уровень производства за весь рассматриваемый период принадлежит Приволжскому федеральному округу: 29,5 тыс. тонн в 2016 году. В 2021 году на долю Приволжского федерального округа приходилось 43,7% производства древесного угля всей России. Динамика объемов производства в Сибирском федеральном округе в период с 2016–2019 гг. отличаются относительной стагнацией и колеблются на уровне 6–7 тыс. тонн в течение всего периода без явной тенденции к уменьшению или увеличению. Однако на основании данных за 2020–2021 гг. можно заметить, что в Сибирском федеральном округе наблюдается значительный прирост производства данного вида продукции по сравнению с 2019 годом и составляет 12,4 тыс. тонны в 2020 году и 14,1 тыс. тонн в 2021 году, в результате чего он попал в тройку лидеров по производству древесно-угольного топлива (на Сибирский федеральный округ в 2021 году пришлось 22,4% от общего производства по России).
Центральный федеральный округ имеет более устойчивую динамику объемов производства: начиная с 2016 года они стабильно растут, общий прирост за данный период составил 1,9 раз. В 2021 году его доля в структуре составила 19,1%.
С 2017 по 2019 год цены на древесный уголь непрерывно росли, в 2020 году стоимость снизилась на 27%, составив 14 318 рублей за тонну, однако в 2021 году цена вновь увеличилась и составила 17 850 рублей за тонну. По итогу 1 квартала 2022 года средняя цена также увеличилась на 11,5% и составила 19 899 руб. за тонну.
Информация о ценах на древесный уголь по федеральным округам последние годы практически отсутствует. В 2017 году наиболее высокая цена наблюдалась в Уральском федеральном округе – 20 336 рублей за тонну продукции, а самая низкая – в Приволжском федеральном округе – 16 570 рублей/тонна. Средняя цена на древесный уголь по России в 2021 году составила 17 850 рублей, что было на 25% больше, чем в 2020 году. В Сибирском федеральном округе цены в 2020 году снизились на 2,7% и составила 20 312 рублей за тонну. В Приволжском – 15 805 рублей за тонну. За 1 квартал 2022 года средняя цена на древесный уголь составила 19 899 руб./тонн, что почти на 22% больше относительно аналогичного периода 2021 года.
В период с января 2020 года по декабрь 2021 года цены на древесный уголь колебались, начиная с 8 835 рублей в январе 2020 года и достигая 20 864 рублей в июле 2021 года. В 2021 году цены сохраняли свою стабильность лучше, чем в предыдущем году. В феврале 2022 года стоимость древесного угля увеличилась на 42%, однако, в марте сократилась на 0,94% и составила 21 187 рублей за тонну. Средняя цена экспорта древесного угля из России сократилась в 2020 году на 7%, или 20,22 долл. США за тонну, по сравнению с показателем 2019 года и увеличилась на 45,8% (123,42 долл. США за тонну в 2021) году по сравнению с показателем 2020 года.
Наиболее высокие цены экспорта древесного угля наблюдаются в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. В Дальневосточном федеральном округе наблюдаются самые низкие экспортные цены (ниже среднероссийских почти в 3,5 раза) и составляют 114,72 долл. США за тонну. Можно заметить, что расстановка средних цен отличается от расстановки федеральных округов в денежном и натуральном выражении.
Объем экспорта древесного угля из России ежегодно падает, в 2020 году снижение составило 13,9% по сравнению с показателем 2019 года и 15,9% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Сокращение экспорта за два года составило 27,6%, таким образом, его объем в России в 2021 году составил 41 428 тонн. В 2020 году уровень производства составил 56 820 тонн, следовательно, объем экспорта составил 73% от общего производства.
Среди федеральных округов лидерами по экспорту древесного угля являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, в 2021 году они занимали 33,11 и 22,87% от общего объема экспорта. Что касается динамики, Приволжский федеральный округ сократил объемы экспорта на 28,19% в 2021 году и составил 9 054 тонны, Сибирский федеральный округ сократил экспорт на 60,51% по сравнению с прошлым годом и составил 5 760 тонн, Южный федеральный округ также сократился почти на 30%. Стоит отметить, что уровень экспорта значительно вырос в Уральском федеральном округе на 25%, однако в натуральном выражении увеличение составило всего 109 тонн. В Дальневосточном и Северо-Кавказском отмечается большое сокращение экспорта на 48,3 и почти 82% соответственно.
На лидирующих позициях по экспорту отмечаются Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Сибирский федеральные округа в сумме они составляют почти 92% всего экспорта древесного угля в стране.
Экспорт древесного угля в основном представлен странами Европы и Азии, на лидирующих позициях в 2021 году отмечаются Турция, в которую было экспортировано 6 341 тонна угля, Польша, на которую пришлось 6 236 тонн угля, Франция – 4 606 тонн и Беларусь – 4 349 тонн угля. Данные страны составляют почти 52% всего экспорта России, в отличие от структуры импорта, где подавляющее положение занимает только Индонезия. По сравнению с 2020 годом произошли большие изменения в объемах поставок многих стран. Самое заметное изменение отмечается в Турции, где в период 2019–2020 гг. были почти нулевые объемы экспорта, а в 2021 году резко увеличились в десятки раз. Большие изменения наблюдались в Китае в 2021 году, когда объем экспорта сократился на 75,3% и составил 3 737 тонн. Значительное увеличение экспорта в 2021 году отметилось в Швеции, где объемы увеличились в 4,7 раза.
В денежном выражении объемы экспорта древесного угля из России в период с 2019 по 2021 гг. не изменились и остались на уровне в 16 300–16 500 тыс. долл. США, однако в 2020 году наблюдалось заметное сокращение объема почти на 20% с последующим его ростом на 20% в следующем году.
Структура экспорта древесного угля по федеральным округам в стоимостном выражении полностью повторяет структуру в натуральном выражении: лидерами являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа с долями 39,93 и 30,5% соответственно. Стоит отметить, что объем экспорта из Центрального федерального округа увеличился почти на 110%, что составляет 6 497 тыс. долл. США, а из Северо-Западного федерального округа почти на 30%, или около 5 000 тыс. долл. США. Помимо этого, сократился объем экспорта в Приволжском федеральном округе почти на 24%, а в Сибирском федеральном округе на 37,8%.
Центральный федеральный округ также увеличил объем экспорта в денежном выражении, в 2021 году его доля в структуре составила 39,93%. Структура федеральных округов в денежном выражении полностью повторяет структуру, представленную в натуральном выражении. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась с импортом.
Состав экспорта древесного угля в стоимостном выражении не отличается от экспорта в натуральном выражении, однако отмечается изменение позиций некоторых стран. Более высокие позиции отмечаются у Франции, Беларуси, Латвии, Швеции, Литвы и Бельгии. На более низкие позиции перешли Польша, Казахстан и Китай. Доля данных стран в стоимостном выражении также превышает 50%.
Структура экспорта по стоимостному выражению характеризуется сбалансированностью, в лидерах отмечаются Турция – 18,2%, Франция – 14,4%, Беларусь – 9,3%. Остальные страны сохраняют доли в районе от 8,7 до 2,7%.
