Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири.
Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и динамика производства древесноволокнистых плит и средние цены на российском рынке в 2017 – 1 мес. 2024 гг.
Объем производства ДВП в России по итогу 2023 года составил 703 641 тыс. м2, относительно прошлого года выпуск увеличился на 8,3%, однако был ниже, чем в 2021 году на 4,9%. Несмотря на сокращение производства, в целом за 6 лет объемы увеличились на 21%.
По итогу 2023 года наименьший объем производства ДВП пришелся на январь – 44 454 тыс. м2, что на 29% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, к декабрю 2023 года выпуск ДВП в стране увеличился на 56% и составил 69 136 тыс. м2 (+59,7% к декабрю 2022 года). В январе 2024 года производство составило 51 090 тыс. м2, что меньше на 26% относительно предыдущего месяца, но больше, чем в январе 2023 года на 15%.
Наибольшие объемы древесноволокнистых плит производятся в Центральном и Приволжском федеральных округах, на долю которых приходится более 80% рынка.
В 2023 году в Центральном федеральном округе было произведено 315 479 тыс. м2 плит, за 6 лет прирост составил 63%, несмотря на сокращение объемов в 2020 и 2022 годах. За январь 2024 года Центральный федеральный округ произвел больше половины (52%) выпущенных в России древесноволокнистых плит.
В Приволжском федеральном округе крайние два года производство сокращалось, и по итогу 2023 года составило 251 385 тыс. м2, что на 20% меньше, чем за 2021 год, когда отмечался наибольший за рассмотренный период объем выпуска ДВП в округе.
В 2023 году среднегодовая стоимость ДВП для реализации на внутреннем рынке России снизилась на 19% относительно стоимости в предыдущем году и составила 155 руб/м2. В целом за рассмотренный период цена увеличилась на 77%, наибольшая стоимость была зафиксирована в 2022 году – 191,5 руб/м2.
В 2022 году, в связи с нестабильной политической ситуацией в стране, в первом полугодии прослеживался значительный прирост стоимости для реализации на внутреннем рынке России: в апреле цена составила 246 руб/м2 и была наибольшей в рассматриваемом периоде, к декабрю того же года цена сократилась на 40,5%, до 146 руб/м2. К марту 2023 года стоимость квадратного метра ДВП равнялась 144 рубля и была наименьшей за год, однако к ноябрю произошел прирост на 12,6% и стоимость составила 163 руб/м2, став наибольшей в 2023 году. По итогу января 2024 года стоимость ДВП увеличилась относительно средней прошлогодней цены на 1,3%, но снизилась до 157 руб/м2 относительно декабря 2023 года.
Наибольшая цена ДВП на экспортном рынке в 2022 году пришлась на апрель – 293 руб/м2, к ноябрю цена ДВП снизилась на 43,6%, до 165 руб/м2 и являлась наименьшей в 2022 году. В 2023 году наибольшая стоимость квадратного метра ДВП на экспорт пришлась на февраль – 193 рубля, однако, за 2 месяца стоимость сократилась на 15,2% до 164 руб/м2 в апреле 2023 года и являлась наименьшей в данном периоде. К концу года цена составляла 180 руб/м2, по итогу января 2024 года стоимость увеличилась на 23,9% и составила 223 руб/м2, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В среднем на экспортном рынке стоимость ДВП ежегодно увеличивалась до 2022 года, составив 240,9 руб/м2, за 5 лет стоимость увеличилась в 3,5 раза относительно 69,7 руб/м2 в 2017 году, наибольший прирост замечен в 2021 году, когда среднегодовая стоимость ДВП на экспорт увеличилась на 50,7% (196,6 руб/м2 в 2022 году против 130,5 руб/м2 в 2020 году). Однако в 2023 году данная тенденция прекратилась и последовало снижение цены на 26,6% и по итогу среднегодовая экспортная стоимость ДВП составила 176,8 руб/м2.
Как на внутреннем рынке, так и на экспортном, наибольшая средняя стоимость в 2023 году отмечалась в Приволжском федеральном округе. Для реализации на внутреннем рынке среднегодовая стоимость составила 244,7 руб/м2, относительно предыдущего года цена снизилась на 32,2%, отмечается, что до 2022 года в округе стоимость ежегодно росла и за 5 лет увеличилась в 6,7 раз.
По итогу января 2024 года стоимость ДВП для реализации на внутреннем рынке увеличилась на 31,7% к среднегодовой за 2023 год и составила 322,3 руб/м2.
Экспортная цена в Приволжском федеральном округе за два года сократилась на 18% (относительно 313,5 руб/м2 в 2021 году) и по итогу 2023 года составила 257,2 руб/м2, однако, в сравнении с 2017 годом, отмечается рост стоимости в 5,4 раза (47,4 руб/м2). За январь 2024 года замечен прирост цен на экспорт ДВП на 9,6% к прошлому году, стоимость составила 281,8 руб/м2.
Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, рост спроса на ДВП внутри страны к 2030 году прогнозируется незначительным, до 0,5 млн м3.
Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 4% в год, до 3,8 млн м3 в 2030 году.
текст: Валентин Богомолов, Анна Лебедева, фото: ООО «Сибирская финансовая система»
