Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и динамика производства топливных гранул (пеллет) в Российской Федерации, средние цены экспорта и на внутреннем рынке в 2017 – 5 месяцев 2023 гг., объемы экспортных поставок топливных гранул (пеллет) в 2017 – 2021 гг.
В 2017 – 2021 гг. производство пеллет в России ежегодно увеличивалось, прирост за 4 года составил 79,5% (2 368 тыс. тонн в 2021 году против 1 319 тыс. тонн в 2017 году). Наибольшее увеличение производства топливных гранул в рассматриваемом периоде замечено в 2021 году: прирост к прошлому году составил 34%. Однако в 2022 году изготовление топливных гранул снизилось на 12% и составило 2 073 тыс. тонн, причиной этого, вероятно, послужила обостренная политическая ситуация в мире.
Динамика производства топливных гранул в России показывает следующую сезонность: в период 2017 – 2021 гг. рост производства происходил в летне-осенний период, а именно в августе-октябре. В начале года (январь-февраль) производство было меньше. Так, в январе 2018 года было произведено 80 158 тонн топливных гранул, к октябрю того же года производство увеличилось на 65,6% и составило 132 702 тонны. К февралю 2019 года производство снизилось на 10,2% относительно октября 2018 года и равнялось 119 128 тонн. К сентябрю 2019 года изготовление гранул вновь выросло на 23,9% до уровня 147 606 тонн. Данная динамика продолжалась до 2021 года включительно.
В 2022 году наибольшее производство выявлено в феврале – 216 596 тонн, что больше аналогичного показателя прошлого года на 31,8% (164 393 тонны в феврале 2021 года), после чего последовал спад производства на 43,3% до уровня 122 826 тонн в августе 2022 года.
За 5 месяцев 2023 года ежемесячные объемы производства топливных гранул показывают уровень 2017 года, то есть ежемесячные объемы не превышают значения 115 тыс. тонн. Так, наибольший объем производства отмечен в апреле – 110 099 тонн, что меньше в сравнении с показателем апреля прошлого года на 41% (186 687 тонн в апреле 2022 года).
Основное производство топливных гранул сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе, регион ежегодно остается лидером по объемам производства. В 2021 году изготовление составило 1 160 528 тонн, прирост за 4 года равен 68,6% (688 487 тонн в 2017 году). Однако в 2022 году замечен спад производства на 32,8% относительно прошлого года, объем производства составил 780 024 тонны. Но несмотря на серьезное сокращение, округ остается лидером, продолжая занимать весомую долю среди других регионов, в 2022 году она составила – 37,62%.
Сибирский федеральный округ также на протяжении 4-х лет наращивал производство топливных гранул, в 2021 году объем составил 640 353 тонны, что больше относительно 285 804 тонн в 2017 году в 2,2 раза, в 2022 году в регионе производство сократилось на 5% до 607 484 тонн, что соответствует доле 29,3% в суммарной структуре.
В 2022 году единственный федеральный округ, который смог увеличить объемы производства – это Дальневосточный, прирост в котором относительно прошлого года составил 60,7% (356 183 тонн в 2022 году против 221 620 тонн в 2021 году), доля в суммарной структуре в 2022 году равнялась 17,18%.
На остальные округи в 2022 году пришлось около 16% производства.
За 5 месяцев 2023 года замечена перемена лидеров: Сибирский федеральный округ произвел 201 828 тонн топливных гранул, тем самым опередив Северо-Западный федеральный округ, изготовивший 106 276 тонн гранул. Дальневосточный федеральный округ также опередил Северо-Западный федеральный округ с объемом изготовления пеллет – 135 771 тонн.
Средняя стоимость топливных гранул на внутреннем рынке России в 2022 году составила 6 137 руб./тонн, что меньше относительно прошлого года на 9,4% (6 777 руб./тонн). За 5 лет стоимость увеличилась на 20% в сравнении с 5 108 руб./тонн в 2017 году.
Наибольшая средняя стоимость топливных гранул в 2022 году зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 7 966 руб./тонн, за 5 лет цена в регионе выросла на 44,2% (5 524 руб./тонн в 2017 году). В Центральном федеральном округе стоимость составила 6 622 руб./тонн, прирост к прошлому году равен 8,6% (6 100 руб./тонн в 2021 году). В Приволжском федеральном округе средняя цена тонны гранул в 2022 году составила 6 322 рубля, прирост к прошлому году более, чем на 20% (5 260 руб./тонн в 2021 году). Наименьшая стоимость в 2022 году замечена в Сибирском федеральном округе – 5 267 руб./тонн.
За 5 месяцев 2023 года средняя стоимость топливных гранул претерпела следующие изменения: в Северо-Западном федеральном округе стоимость снизилась на 3,9% и составила 7 652 руб./тонн, в Центральном федеральном округе, напротив, стоимость выросла на 7,3% до уровня 7 108 рублей за тонну гранул.
Средняя цена топливных гранул на экспорт из России за 2021 – 2022 гг. снизилась на 9,2% относительно 10 145 руб./тонн в 2020 году и составила 9 211 руб./тонн в 2022 году, относительно 2017 года прирост стоимости составил 69,4% (5 439 руб./тонн).
Среди регионов наибольшая средняя стоимость в 2022 году отмечается в Северо-Западном федеральном округе – 9 714 руб./тонн, однако в сравнении с 2020 годом (10 858 руб./тонн) цена снизилась на 10,5%. За 5 месяцев 2023 года стоимость топливных гранул в регионе увеличилась на 47% и составила 14 275 руб./тонн.
Объемы экспорта топливных пеллет из Российской Федерации в 2021 году составили 2 425 тыс. тонн, прирост к прошлому году равен 6%, за 4 года экспорт увеличился на 68,6% (1 439 тыс. тонн в 2017 году).
Среди стран-партнеров наибольшую долю в импорте топливных гранул занимает Дания, с долей в 2021 году 39,5% и объемом 958 тыс. тонн, однако относительно прошлого года поставки в страну были снижены на 2,9%. Бельгия импортировала 381 тыс. тонн пеллет, что составило долю 15,7% среди стран-партнеров, увеличение объема импорта Бельгией за 3 года произошло в 12,5 раз.
В Республику Корея было направлено 163 тыс. тонн пеллет (6,7%), что меньше относительно экспорта в прошлом году на 11,1%. Великобритания импортировала в 2021 году 146 тыс. тонн топливных гранул (6%), однако объемы импорта также были снижены относительно прошлого года на 30,3%, в сравнении с 2017 годом страна увеличила ввоз пеллет из России в 2,4 раз. В Италию поставки гранул составили 134 тыс. тонн (5,5%), прирост экспорта к прошлому году равен 6,2%.
Японией было вывезено 109 тыс. тонн пеллет (4,5%), что больше относительно прошлого года в 6,3 раза, в период 2017 – 2019 гг. страна импортировала незначительные объемы топливных гранул – не более 0,5 тыс. тонн, однако в 2020 году страна увеличила поставки в 347 раз до уровня 17 351 тонн.
Нидерланды и Финляндия импортировали из России 106 тыс. тонн и 101 тыс. тонн пеллет, что составляет доли 4,4% и 4,2% соответственно. Закрывают десятку стран основных партеров по импорту топливных гранул из России: Литва и Латвия с объемами импорта 67 тыс. тонн (2,8%) и 64 тыс. тонн (2,7%) соответственно, однако первая страна увеличила объем поставок на 1,7%, вторая снизила на 11,8%.
Совокупный мировой импорт пеллет из Российской Федерации в денежном выражении в 2021 году составил 289 211 тыс. долл. США, увеличение объема за 4 года в 2 раза (142 577 тыс. долл. США в 2017 году). В стоимостном выражении позиции стран-партнеров по импорту топливных гранул из России не изменились.
Дания импортировала на сумму 113 849 тыс. долл. США, снижение к прошлому году составило 10%. Отправки пеллет в Бельгию составили на сумму 46 275 тыс. долл. США, прирост к прошлому году равен 19,4%, в 2018 году в стране замечен резкий перепад сумм импорта –резкий спад в 3 раза в 2018 году до уровня 3 714 тыс. долл. США, после чего объемы импорта увеличивались вплоть до 2021 года. Данные изменения связаны с перепадами экспорта гранул в Бельгию в натуральном выражении.
Республика Корея импортировала на сумму 18 710 тыс. долл. США пеллет из России, прирост к прошлому году составил 6%. В Великобританию поставки пеллет в 2021 году в денежном выражении были снижены на 36,9% и составили 17 905 тыс. долл. США.
Закрывают список: Италия с объемом импорта на сумму 16 960 тыс. долл. США, Япония – 14 411 тыс. долл. США, Финляндия – 12 298 тыс. долл. США, Нидерланды – 11 486 тыс. долл. США, Литва – 8 108 тыс. долл. США и Латвия – 6 479 тыс. долл. США.
текст: Валентин Богомолов, Анна Лебедева, фото: ООО «Сибирская финансовая система»
