Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и динамика производства фанеры в мире и Российской Федерации в 2017 – 9 мес. 2023 гг.
После увеличения мирового объема производства фанеры в 2021 году на 2,2% в 2022 году было замечено сокращение объемов мирового производства. В рассмотренном периоде с 2018 года производство фанеры ежегодно снижалось и составило в 2020 году 127 134 тыс. м3, что на 2,8% меньше, чем за 2017 год.
В Китае сконцентрирована основная доля мирового производства фанеры, около 60%. На протяжении последних 5 лет в стране стабильно производится фанера в объеме 76 300 тыс. м3. В 7,6 раз меньше фанеры выпускает Индия, ее доля в мировом производстве в 2022 году составила около 8%, а объем изготовления фанеры в натуральном выражении равнялся 10 060 тыс. м3, что больше производства в 2017 году на 12,2% (8 970 тыс. м3). Несмотря на мировой спад производства фанеры, в данных странах прослеживается положительная динамика во всем рассматриваемом периоде.
После прироста в 2021 году на 14,5% объем мирового экспорта сократился на 8% и составил в 2022 году 30 032 тыс. м3. В целом за рассмотренный период экспортные поставки фанеры сократились на 1,2%, наибольший спад экспорта фанеры был замечен в 2019 году – 7%.
Объем импорта имеет схожую динамику с объемами экспорта: в 2019 году импортные поставки сократились на 7,5%, и к 2021 году объемы импорта достигли значения 34 202 тыс. м3 (прирост 16%), что является максимальным объемом мирового импорта фанеры в рассматриваемом периоде, однако, в 2022 году вновь последовало сокращение на 9,7%, и объем импорта фанеры равнялся 30 884 тыс. м3.
Объем производства российской фанеры по итогу 9 месяцев 2023 года составил 2 423 тыс. м3, меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, на 5%. За 12 месяцев 2022 года выпуск фанеры составлял 3 241 тыс. м3, что на 27,5% меньше, чем годом ранее, и на 13% превышает объемы производства фанеры в 2017 году, когда выпуск составлял 3 728 тыс. м3.
Положительная динамика выпуска фанеры прослеживается в регионах лишь с небольшим уровнем производства: например, Дальневосточный федеральный округ произвел в 2022 году порядка 11 тыс. м3 фанеры (+5% к прошлому году), Южный федеральный округ – 7,3 тыс. м3 (+19,7% к прошлому году), а также Северо-Кавказский федеральный округ выпустил 3,9 тыс. м3 фанеры, с небольшим приростом – 2,6%, в остальных округах, где производятся большие объемы фанеры, отмечается сокращение выпуска в 2022 году.
Выявляя тенденции производства фанеры в помесячной разбивке, отмечается что наибольшие объемы изготовления приходятся на весну.
Несмотря на отрицательную динамику производства, цены на фанеру в 2022 году оставались по-прежнему высокими относительно предыдущих периодов. Так, в 2021 году произошел значительный рост цен на 63%, цена за кубометр фанеры составила 42 935 руб., тогда как в 2019 году равнялась 26 328 руб/м3, крупнейшие мировые производители фанеры поясняют такой рост цен тем, что после потрясений 2020 года (пандемия COVID-19) потребность покупателей в фанере резко выросла, так как увеличилось число ремонтов и строительства жилья. В 2022 году средняя стоимость снизилась на 3,2%, после чего сократилась еще на 20% по итогу 9 месяцев 2023 года и составила 33 228 руб/м3.
Наибольшая стоимость фанеры в 2022 году была зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 46 174 руб/м3, прирост цены за три года составил порядка 51% (30 429 руб/м3 в 2019 году).
До 2021 года стоимость фанеры менялась незначительно с течением времени, с января 2021 года последовало ежемесячное увеличение цены, и к ноябрю стоимость достигла значения 56 977 руб/м3, цена выросла в 2 раза относительно декабря 2020 года. С декабря 2021 года стоимость почти ежемесячно снижалась, за исключением прироста в марте, апреле и августе 2022 года и к январю 2023 году цена кубометра фанеры в России составила 29 111 руб/м3. К августу цена достигла 37 420 руб/м3, но в сентябре вновь снизилась на 2% и составила 36 537 руб/м3.
Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, развитие производства фанеры (в том числе березовой) в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году производство фанеры в России составит 5,5 млн м3 согласно базовому сценарию развития, а потребление увеличится на 24%, до 2,1 млн м3.
текст: Валентин Богомолов, Анна Лебедева, фото: ООО «Сибирская финансовая система»
