Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Также компания оказывает услуги по подготовке заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения договоров аренды лесных участков.
Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 20 млрд руб. В данной статье рассмотрены объемы и динамика производства OSB плит в мире и в Российской Федерации в 2015 – 2021 гг., а также экспорт и импорт OSB плит на мировом рынке в 2015 – 2021 гг. и на российском рынке в 2019 – 1 мес. 2022 гг.
Лидером на мировом рынке производства OSB многие годы являются США: в 2021 году штатам принадлежит 37,21% (13 839 тыс. м3) всего производимого OSB в мире (37 188 тыс. м3). В целом, по стране наблюдается положительная динамика: прирост производства за 6 лет составил практически 18%, относительно 11 755 тыс. м3 в 2015 году, наибольшее увеличение производства OSB было зафиксировано в 2017 году – 4,9% и объем изготовленных плит составлял 12 930 тыс. м3. Почти в 2 раза меньше OSB производится в Канаде – 7 240 тыс. м3 в 2021 году, что больше, чем годом ранее на 9,2% (6 629 тыс. м3), однако в сравнении с 2019 годом производство OSB плит в стране снизилось на 5% (7 631 тыс. м3). Третье место занимает Китай с объемом изготовления OSB 5 000 тыс. м3 в 2021 году, за 6 лет производство OSB плит выросло в 16,7 раз (300 тыс. м3 в 2015 году).
Последние 6 лет Россия увеличивала свое производство OSB плит и в 2021 году заняла четвертое место с объемом производства 1 626 тыс. м3, прирост относительно 2019 года составил 18% (1 377 тыс. м3), в сравнении с 2015 годом объем вырос в 2,6 раза (618,0 тыс. м3). На пятом месте находилась Румыния – 1 321 тыс. м3, прирост относительно прошлого года составил 23,7%, однако в период 2017-2020 гг. в стране наблюдалось сокращение производства OSB, снижение составило 32,4% (1 068 тыс. м3 в 2020 году против 1 580 тыс. м3 в 2016 году). Германия увеличила свое производство до 1 282 тыс. м3 (+3,9% к 2020 году) – это 3,45% в структуре мирового производства OSB. Польша в 2021 году увеличила объемы производства OSB после двухлетнего спада, в 2021 году страной было произведено 1 050 тыс. м3 (прирост к прошлому году равен 26%).
В рассматриваемый период Чехия также увеличивала производство плит OSB, за 6 лет прирост составил 77%, а объем производства – 924,0 тыс. м3 в 2021 году. В Латвии было произведено 669,5 тыс. м3, в Беларуси – 620,0 тыс. м3. На остальные страны приходится около 10% мирового производства OSB.
Среди крупнейших мировых экспортёров OSB в 2021 году можно выделить ту же страну, что является одной из лидеров по производству OSB – Канаду – 5 766 тыс. м3. До 2018 года объемы экспорта OSB в стране увеличивались: + 31% за четыре года (6 273 тыс. м3 в 2018 году против 4 790 тыс. м3 в 2015 году), за период 2019 – 2020 гг. экспорт снизился на практически на 8% и составил в 2020 году 5 250 тыс. м3, однако, вновь увеличился по итогу 2021 года на 9,8%.
Динамика экспорта плит из Румынии в рассмотренном периоде не стабильна: после увеличения объемов в 2016 году на 8,7% относительно предыдущего года, в 2017-2018 гг. экспорт сократился на 13,9% относительно 910,8 тыс. м3 в 2016 году, затем объемы поставок OSB увеличивались в 2019-2020 гг. (+6% относительно 784,4 тыс. м3 в 2018 году) и снова сократились в 2021 году на 6% и составили 778,5 тыс. м3 плит OSB.
Чехия в 2021 году вывезла 726,8 тыс. м3 OSB, в стране наблюдается положительная динамика экспорта, исключение составил 2019 год, когда объем экспорта OSB снизился на 5% (650,8 тыс. м3).
Десятку стран, экспортирующих наибольше объемы OSB в 2021 году, завершает Россия с объемом экспорта 362,4 тыс. м3 в 2021 году, ежегодно в стране экспорт OSB плит увеличивался, за рассматриваемый период увеличение зафиксировано в 9 раз.
Основным импортером OSB плит в 2021 году, как и в предыдущие годы рассматриваемого периода, становятся США, занимающие практически половину рынка импорта OSB плит в мире: 2021 году штатами было импортировано 6 128 тыс. м3 OSB (48,5% от суммарного объема), прирост к прошлому году составил около 21%, за 6 лет импорт увеличился на 36,7%.
Бельгия в 2021 году импортировала 748,0 тыс. м3 плит OSB, в рассмотренном периоде импорт в стране увеличивался ежегодно, за исключением 2019 года, когда объем импорта снизился на 4%, суммарный прирост за 6 лет составил более 4,6 раз. Германия заняла третье место – 745,7 тыс. м3, объем импорта, напротив, снизился практически на 13% в сравнении с прошлым годом, когда был зафиксирован наибольший за период объем импорта плит (856,3 тыс. м3). Великобританией было импортировано порядка 460,8 тыс. м3 OSB, в крайние три года импорт в стране увеличивался: на 14% в 2019 году против 349,9 тыс. м3 в 2018 году, на 3,6% в 2020 году относительно 399,4 тыс. м3 в предыдущем периоде и на 11,3% в 2021 году (460,8 тыс. м3 против 413,9 тыс. м3 в 2020 году).
Согласно статистике FAOSTAT, в 2021 году на четвертом месте по производству OSB находилась Россия, где было изготовлено 1 626 тыс. м3 плит, как и в 2020 году, ежегодно в стране замечена тенденция увеличения производства OSB плит: в 2016 году, когда было произведено 722 тыс. м3 OSB прирост относительно 2015 года (618 тыс. м3) составил 16,8%, в 2017 году объем производства увеличился практически на 40% и стал равен 1 010 тыс. м3, в 2018 году прирост составил 32% (1 334 тыс. м3), в 2019 году на 3% (1 377 тыс. м3), в 2020 году прирост равнялся 18%.
Объем потребления в России OSB до 2017 года был ниже объема собственного производства, с 2018 года наблюдается обратная динамика.
Объем мирового потребления OSB ежегодно увеличивался и составил в 2020 году 35,6 млн м3, к 2028 году потребление увеличится на 50% и составит порядка 53,4 млн м3.
В рассмотренном периоде импорт OSB в Россию был не стабилен: сокращался в 2016 году (-1,3%), в 2017 году был зафиксирован прирост на 7%, в 2018-2019 гг. снова сокращение объемов импорта (-37,5% относительно 393,4 тыс. м3 в 2017 году) и увеличение на 43% в 2020 году 351,0 тыс. м3, в 2021 году импорт не изменился. Экспорт OSB из России ежегодно увеличивался: за рассмотренный период объемы экспортируемой продукции увеличились в 9 раз относительно 39,5 тыс. м3 в 2015 году и составили 362,4 тыс. м3 по итогу 2021 года.
В 2020-2021 годах стоимость экспорта OSB составляла 202,9 долл. США/м3, что было меньше, чем в 2018 году (261,4 долл. США/м3), за два года стоимость снизилась на 22,4%, а так же была меньше, чем в 2016 году (204,7 долл. США/м3) на 0,9%, что говорит о том, что в 2021 году стоимость стала на наименьший за рассматриваемый период.
Импортная цена на OSB в рассмотренном периоде росла до 2018 года и составила 229,7 долл. США/м3, прирост относительно 2015 года составил 61%, однако с 2019 года последовало снижение стоимости и к 2020-2021 гг. цена составила 180 долл. США/м3.
текст: Анна Лебедева, фото: ООО «Сибирская финансовая система»
