Российский рынок OSB все еще можно охарактеризовать как формирующийся, хотя узнаваемость продукта среди конечных потребителей уже гораздо выше, чем даже 5 лет назад. Первая импортная продукция OSB появилась в России в конце 1990-х годов. В период с 1997 по 2014 гг. спрос на OSB ежегодно удваивался (во многом благодаря эффекту низкой базы). До 2012 г. в России не было собственного производства, а спрос полностью удовлетворялся за счет импорта; пик зарубежных поставок был достигнут в 2013 г. – 695 тыс. м3 стоимостью $216 млн. Ситуация на российском рынке OSB коренным образом начала меняться со второй половины 2014 г.
Во-первых, «ДОК Калевала», запустивший первое крупномасштабное производство в 2012 г., начал выходить на проектные мощности и конкурировать в среднем ценовом сегменте с европейскими производителями. Во-вторых, снижение темпов экономического развития в стране и девальвация российского рубля способствовали сокращению предложения OSB из-за рубежа. В период 2012–2019 гг. собственное производство в России выросло в 47 раз. Импорт сокращался в 2014–2015 гг. и впервые показал рост только в 2017 г. за счет поставок завода «Кроношпан Могилев» (Белоруссия). За период 2015–2019 гг. с российского рынка почти полностью исчезла продукция европейских и североамериканских производителей, OSB которых были замещены российскими производителями и продукцией завода «Кроношпан Могилев».
Можно констатировать, что процесс импортозамещения OSB в России завершен. Если пренебречь объемами завода «Кроношпан Могилев», расположенного в единой таможенно-экономической географической зоне с российскими заводами, то доля импортных OSB на отечественном рынке в 2018-2020 гг. составляла около 1,5% от общего объема потребления – абсолютный минимум за весь период продаж данной продукции в России. Хотя в 2020 г., в период снятия ограничений и локдаунов в России (в июне-августе 2020 г.) импорт OSB из Беларуси составлял 45–65 тыс. м3 в мес., что является абсолютным историческим рекордом. В 1 пол. 2021 г. импорт пришел в равновесие, и поставки OSB из Беларуси уже составляли 8-10 тыс. м3 в мес.
Запуск заводов малой мощности – окончательно сформировавшийся тренд на рынке OSB в России. История российской индустрии OSB началась в 2012 г. именно с завода малой мощности (Hillman, Владимирская область). Запуск «Жуньда», «ДНС Лес» (Дальний Восток), «Уральский завод ОСБ» (Пермский край), «Ребонд» (Иркутская область»), «Лес Хороший» (Тульская область), ООО «Розас» (Пермский край) и др. увеличили производственные мощности России на 340 тыс. м3/г. Таким образом совокупные производственные мощности всех заводов OSB в России по состоянию на конец августа 2020 г. достигли 2,7 млн м3 в год.
Рынки всех видов древесных плит в России остаются перегретыми, начиная с 3 кв. 2020 г. Ажиотажный спрос со стороны потребителей, дисбаланс спроса и предложения, обрыв логистических цепочек оказали влияние на рынок и привели к беспрецедентному росту цен. Рынок древесных плит мебельного сегмента (ДСП, ЛДСП, MDF/HDF) первыми среагировали на ошеломительный спрос со стороны потребителей, а ситуация начала подогреваться уже в 3 кв. 2020 г.: цены начали расти на 7-10% каждый месяц. Активность на рынке продаж OSB началась уже в 2021 г. в преддверии строительного сезона. В результате цены на OSB в России на внутреннем рынке продемонстрировали наиболее динамичный взлет среди прочих древесных плит. Если рост цен на ДСП в среднем за год составил 166%, на фанеру – 287%, то цены на OSB взлетели на 364%. Вместе с тем, OSB, вероятно, стал первым продуктом, на который начали снижать цены на внутреннем рынке: в июле 2021 г. цены на некоторые позиции показали снижение на 7-10% м/м.
Примечательно, что зимний лесозаготовительный сезон 2020–2021 гг сложился удачным для лесной отрасли: нехватки балансовой древесины на рынке не возникало. При этом производители древесных плит, в том числе OSB, закупочные цены активно не повышали. Если, например, цены на лесосырье за год (август 2021 к августу 2020 гг) выросли в среднем на 70% по всем видам сортиментов, то на балансовую группу рост составил всего 10–20%.
Очевидно, что в такой ситуации производители OSB получили дополнительную сверхприбыль за январь-август 2021 г., окупив недополученную прибыль в период простоев рынков в апреле-мае 2020 г.
Привлекательность инвестпроектов по производству OSB стала еще очевиднее для инвесторов. В ближайшие годы ожидается ввод еще нескольких крупномасштабных производств OSB: Swiss Krono в Костромской области мощностью 600 тыс. м3/г. в 2023 г., ЗАО «Муром» во Владимирской области мощностью 250-300 тыс. м3/г. (запустил производство в июне 2021 г.), «Монолит-Строй» (Томская область, 250 тыс. м3/г.), ГК «Кроношпан» увеличила мощность OSB на площадке в Уфе до 700 тыс. м3/год.
Согласно инерционному сценария развития рынка OSB в России в период до 2031 г., ожидается существенный прирост ввода мощностей: +1,3 млн м3 в год. В случае реализации такого сценария развития, совокупные мощности OSB в России составят 4 млн м3. Вероятно, что такой объем вряд ли может быть реализован на внутреннем рынке, либо цены реализации OSB могут существенно рухнуть под воздействием конкурентной борьбы между производителями. Однако наиболее вероятен сценарий, при котором экспорт из России вырастет с текущих 365 тыс. м3 до 1,6 млн м3 к 2031 г.
Подробный отчет о состоянии российского рынка OSB читайте в ежегодном обзоре «Рынок OSB в России в 2020–2021 годах».
Аналитический обзор «Рынок OSB в России в 2020-2021 годах» включает:
- анализ текущей ситуации на рынке OSB в России;
- объемы производства, экспорта, импорта, установленных мощностей в России с 1997 по 1 пол. 2021 гг.;
- доли компаний по производству, мощностям, продажам, экспорту OSB в России;
рыночные цены на российские OSB по спецификациям на внутреннем и экспортных рынках; - перечень крупнейших покупателей российских OSB на экспортных рынках;
- перечень анонсированных, реализуемых, замороженных инвестиционных проектов по созданию OSB-мощностей в России с разделением по текущему статусу проекта;
- прогноз импорта, экспорта, производства и потребления OSB в России в трех сценариях в период до 2031 гг.
