Segezha Group приобретет 100%-ю долю в уставном капитале ООО «Интер Форест Рус» у Bonum Capital LTD за $515 млн, что позволит Segezha Group стать крупнейшим арендатором лесного фонда в России и в мире.
Сегодня в состав «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат. Речь, в частности, идет о «ЛДК Игирма», «Транс-сибирской лесной компании», «Приангарском ЛПК». Компания также владеет речным флотом из 98 судов.
В результате сделки, лесная аренда Segezha Group составит 16 млн га, а расчетная лесосека — 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза — на 1 500 тыс. куб. м до 3 221 тыс. куб. м. Мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза — на 170 тыс. т до 380 тыс. т. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры — на 35-40 тыс. куб. м до 232 тыс. куб. м.
Из $515 млн Bonum Capital получит только $82 млн «чистыми деньгами», около $205 млн будет направлено на погашение долговых обязательств в отношении «Интер Форест Рус», а еще $228 млн — на возмещение отложенных расходов по консолидации ее активов структурами инвесткомпании, уточняет ее пресс-служба.
Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года при условии получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, завершения консолидации активов, а также выполнения ряда других условий. Segezha уже заплатила за эти активы аванс в размере 1,5 млрд руб. ($20,6 млн), в октябре выплатит $109,4 млн, говорится в ее презентации для инвесторов. $335 млн группа заплатит в январе 2022 года, а оставшиеся $50 млн будут предоставлены в виде двух отложенных платежей (при соблюдении определенных условий) через два и четыре года после завершения сделки.
Как сообщает РБК, инвесткомпания Bonum Capital Мурата Алиева, продавец этих активов, в рамках отдельного договора купли-продажи приобретет у «Системы» пакет акций Segezha за $150 млн, увеличив свою долю в компании с 4,6 до 13% и став ее крупнейшим миноритарным акционером. Это следует из сообщений Bonum и «Системы» (сейчас владеет Segezha 70,13%).
В «Интер Форест Рус», созданной только в августе 2021 года (данные СПАРК), входят 24 лесопромышленных актива в Иркутской области и Красноярском крае, включая четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат.
В состав «Интер Форест Рус» в том числе вошли активы «Русской лесной группы», которую Bonum приобрел у банка «Траст» за 5 млрд руб. ($68,5 млн на момент заключения сделки) с правами требования на 46,6 млрд руб. в декабре 2020 года, пояснил РБК источник, знакомый с обеими сторонами сделки.
