Компания «Сибирская финансовая система» оказывает услуги в сфере анализа рынков и планирования инвестиционных проектов, в том числе по подготовке концепций инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Клиентами компании были и являются крупнейшие лесопромышленные компании Сибири. Общая стоимость инвестиционных проектов, разработанных специалистами ООО «СФС» для компаний лесопромышленного комплекса, составляет более 15 млрд руб. В данной статье рассмотрены объем и динамика производства древесного угля в Российской Федерации в 2017 – 4/5 мес. 2023 гг.
Динамика объемов производства в последние годы приобрела тенденцию роста, после двухлетнего снижения в 2018 – 2019 гг., когда производство древесного угля уменьшилось на 31,8% относительно 2017 года (49,8 тыс. тонн в 2019 году против 73,0 тыс. тонн в 2017 году). В 2022 году было изготовлено 75,2 тыс. тонн древесных углей в России, прирост к 2019 году составил 51%.
Анализ сезонности производства древесного угля показал, что наименьшие объемы ежегодно изготавливаются в январе, исключением стал 2019 год, когда снижение производства угля пришлось на осенние месяцы, а также к концу года темп производства начинает снижаться. В весенне-летний период производство набирает обороты.
В 2018 году максимальный объем производства древесного угля был зафиксирован в марте – 5 368 тонн, однако относительно аналогичного показателя прошлого года наблюдается снижение производства на 17% (6 479 тонн в марте 2017 года), данный спад обусловлен общей тенденцией спада производства древесного угля в 2018 – 2019 гг. В 2020 году наибольший объем изготовления угля пришелся на июнь – 6 022 тонн, прирост за год составил 44,5% в сравнении с 4 168 тонн в июне 2019 года, и снижение на 13,6% относительно июня 2021 года, когда показатель также являлся максимальным – 6 838 тонн. В 2021 году наибольший объем производства замечен в апреле – 7 812 тонн, что больше производства угля в апреле прошлого года на 44,7% (5 398 тонн).
За 4 месяца 2023 года производство древесного угля снизилось на 5,11% относительно аналогичного периода прошлого года (22 820 тонн за 4 мес. 2023 года против 24 051 тонн за 4 мес. 2022 года).
Среди регионов Российской Федерации основными производителями древесного угля выступают Приволжский федеральный округ с долей производства 33% на рынке в 2022 году, Центральный федеральный округ – 21,4% и Сибирский федеральный округ – 18,7%.
За 4 месяца 2023 года положение лидеров осталось прежним, Приволжский федеральный округ произвел 6 476 тонн угля, Центральный федеральный округ – 5 788 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ – 4 409 тонн угля.
Несмотря на снижение объема производства древесного угля в 2022 году практически на 10%, Приволжский федеральный округ остается неизменным лидером. В 2018 – 2020 гг. в регионе замечен спад производства на 42% относительно 2017 года (14,9 тыс. тонн в 2020 году против 25,7 тыс. тонн в 2017 году). В 2021 году округ нарастил объемы производства угля на 84,5%, скомпенсировав прошлогодние снижения, однако в 2022 году изготовление древесного угля в регионе снова пошло на спад и составило 24,9 тыс. тонн.
Центральный федеральный округ ведет плотную конкуренцию с Сибирским федеральным округом, ведь в 2020 – 2021 гг. первый уступал региону в среднем на 12%. В целом, в рассматриваемом периоде в Центральном федеральном округе замечена положительная динамика производства древесного угля: за 5 лет производство выросло в 2 раза по сравнению с 2017 годом, когда показатель составлял 7,8 тыс. тонн, в 2022 году производилось 16,1 тыс. тонн.
Сибирский федеральный округ также имел положительную динамику производства древесного угля, лишь в 2018 году был замечен небольшой спад на 3,2% относительно прошлого года. В последующие годы регион активно наращивал объемы производства, в конечном счете увеличив производство угля в 2 раза относительно 2018 года (14,1 тыс. тонн в 2021 году против 6,4 тыс. тонн в 2018 году), однако в 2022 году снова наблюдается снижение объема производства на 0,4%.
Цены на древесный уголь имели положительную динамику в рассматриваемом периоде, за исключением снижения цены на 27,3% относительно прошлого года в 2020 году, стоимость составила 14 318 руб/тонн и являлась наименьшей, в сравнении с 2017 годом стоимость снизилась на 7% (18 394 руб/тонн). В 2022 году замечен наибольший прирост стоимости угля, который составил более 32% относительно прошлого года. За 5 месяцев 2023 года средняя стоимость древесного угля составила 26 982 руб/тонн, что больше стоимости 2020 года на 88%.
В Сибирском федеральном округе представлена наиболее полная картина стоимости древесного угля на внутреннем рынке России: в 2017 году цена равнялась 19 535 руб/тонн, к 2020 году стоимость выросла на 6,9% и составила 20 878 рублей за тонну угля. В 2021 году замечен небольшой спад на 2,7% относительно прошлого года, однако в 2022 году цена выросла на 20,2% и составила 24 413 руб/тонн, что выше средней стоимости древесного угля по стране. По итогу 5 месяцев 2023 года цена тонны древесного угля в округе составила 26 592 руб., что на 8,9% выше стоимости в прошлом году.
Средняя стоимость древесного угля на экспорт в России в 2021 году составила 392,74 долл. США/тонн, прирост к прошлому году равен 45,83%.
В Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах экспортная стоимость древесного угля является наибольшей, чем в остальных регионах. В Дальневосточном федеральном округе наблюдаются самые низкие экспортные цены (ниже среднероссийских почти в 3,5 раза) и составляют 114,72 долл. США за тонну. Можно заметить, что расстановка средних цен отличается от расстановки федеральных округов в денежном и натуральном выражении.
В январе 2022 года средняя стоимость экспорта угля по стране выросла на 4,2% и составила 409,1 долл. США/тонн. В некоторых регионах стоимость значительно выросла, например, в Южном федеральном округе цена составила 480,52 долл. США/тонн, прирост на 98%. Исключением стал Дальневосточный федеральный округ, в котором экспортная стоимость снизилась в 3,8 раз и составила 30,13 долл. США/тонн.
В период 2018 – 2019 гг. объем экспорта древесного угля из России увеличивался, прирост за два года составил 38%, однако в последующие годы экспорт угля снижался и в 2021 году составил 41 428 тонн, что является 65,8% от общего объема произведенного в стране древесного угля.
Наибольшие объемы древесного угля поставлялись из Центрального федерального округа, на долю которого пришлось 33,1% экспорта, и из Северо-Западного федерального округа, доля экспорта которого в 2021 году равнялась 22,9% от общего объема. Последние годы регионы наращивали объемы экспорта: прирост в Центральном федеральном округе в 2 раза относительно показателя 2019 года, Северо-Западный увеличил объемы экспорта на 13,8% в сравнении с 2019 годом.
Отмечается, что одним из лидеров производства древесного угля в России является Сибирский федеральный округ, однако по объемам экспорта регион значительно уступает Центральному, Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам.
Приволжский федеральный округ в предыдущие годы рассматриваемого периода являлся лидером среди регионов по экспорту древесного угля, однако в 2021 году на долю региона пришлось 21,9%, в январе 2022 года регион также уступает Центральному и Северо-Западному федеральным округам с объемом экспорта 364 тонны.
Наибольшие объемы экспорта древесного угля в январе 2022 года направлялись в Турцию – 730 тонн, что составляет 30,5% среди всего экспортируемого угля за один месяц 2022 года. Польша также не сдает свои позиции и в январе 2021 года импортирует 269 тонн (11,2%) древесного угля из России. На третьем месте, как и в 2021 году, находится Франция – 200 тонн угля (8,4%) импортировалось страной. Далее список лидеров отличается от 2021 года, Латвия в январе 2022 года импортировала 187 тонн угля (7,8%) и вошла в пятерку основных стран импортеров древесного угля из России, а закрыл список Китай с объемом импорта угля 165 тонн (6,9%).
Объемы экспорта древесного угля в стоимостном выражении в 2021 году составили 16 270 тыс. долл. США, прирост к прошлому году равен 22,7%, тогда как в натуральном выражении объемы экспорта имели отрицательную динамику, это говорит о том, что стоимость древесного угля значительно выросла в отчетном году.
В стоимостном выражении список регионов – основных экспортеров древесного угля за январь 2022 года не изменился: Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа остались лидерами, их суммарная доля в общей структуре составила 87,3%, или 878 тыс. долл. США.
Сибирский федеральный округ в январе 2022 года экспортировал на сумму 75 тыс. долл. США (7,5%), Южный федеральный округ – 48 тыс. долл. США, а на Дальневосточный федеральный округ пришлась доля около 0,5%, или 5 тыс. долл. США.
Сумма общего экспорта из России в январе 2022 года составила 1 006 тыс. долл. США.
Основные страны-импортеры древесного угля из России в стоимостном выражении за 1 месяц 2022 года имели небольшое изменение: Турция по-прежнему лидирует – на ее долю пришлось 26%, или сумма импорта угля 262 тыс. долл. США, Франция заняла второе место с объемом импорта 103 тыс. долл. США (10,2%), закрыла тройку лидеров Беларусь – 89 тыс. тонн (8,8%), однако в натуральном выражении страна находилась в списке лидеров на шестой строчке.
Объем экспорта древесных пиломатериалов имел различие между странами в натуральном и стоимостном выражениях, что объясняется различием стоимости угля для тех или иных стран.
текст: Валентин Богомолов, Анна Лебедева, фото: ООО «Сибирская финансовая система»
