На сегодняшний день в фанерной промышленности сложилась крайне непростая ситуация, требующая принятия скорейших мер по ее урегулированию как со стороны государства, так и со стороны самих производителей. Именно поэтому больше внимания было уделено именно этому сектору ЛПК на конференции «Плиты и фанера» в рамках Петербургского международного лесопромышленного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в конце сентября этого года.
В работе конференции приняли участие такие компании и организации как АМДПР, UPM, WhatWood, Инзенский ДОК, Сыктывкарский фанерный завод, Апшеронский ПДК, Мурашинский фанерный завод, «Метадинеа», группа компаний «Вологодские лесопромышленники», Indufor, IKEA, European Panel Federation и др.
Прежде, чем говорить о сегодняшних объемах производства фанеры в России, необходимо вспомнить о ситуации с сырьем, которая сложилась гораздо ранее. Последние 5 лет рост заготовки березового фанкряжа в нашей стране составлял 3,3%. При этом рост потребления на внутреннем рынке превышал 4,5%. Таким образом, растущий практически на 30% ежегодно экспорт этого вида древесины наносил прямой удар фанерной отрасли нашей страны.
В итоге в 2017 году отечественным производителям просто элементарно стало не хватать сырья для выпуска фанеры. И это наглядно демонстрирует статистика: впервые за 10 лет в 2017 году зафиксировано падение объемов производства. Многие предприятия напрямую увязывали это с ростом цен на сырье и его нехваткой во многих регионах. В возникшем остром конфликте интересов между лесозаготовителями и экспортерами необработанной древесины и производителями-экспортерами высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью (а мы помним, что Россия – крупнейший мировой экспортер березовой фанеры) государство, естественно, встало на сторону последних.
В том числе благодаря активной позиции Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России в качестве необходимой защитной меры в июле 2018 года было принято постановление Правительства РФ №636, существенно ограничивающее вывоз из страны березового фанкряжа.
Мера носила временный характер и вводилась сроком всего на полгода. За время действия постановления (с 1 января по 30 июня 2019 г.) квоту в объеме 567 тыс. куб.м получили 908 экспортеров, по данным агентства WhatWood.
Еще на стадии обсуждений данной меры высказывалось большое количество возражений и упреков со стороны лесозаготовителей и лесоэкспортеров.
В качестве одного из основных аргументов звучало опасение, что такое ограничение серьезно повлияет на экспорт баланса, потому что на российской таможне не смогут четко разбираться в вывозимом сырье и будут останавливать баланс под видом фанкряжа, но в итоге этого не произошло.
Экспорт баланса стабильно рос. И не меньшими темпами, чем до этого. Эти полгода дали серьезную пищу для размышлений и серьезную информацию для анализа, которую мы будем использовать для того, чтобы в ближайшее время вернуться к теме пролонгации постановления».
Естественно, упоминание об ограничении экспорта фанерного кряжа вызвало оживленную дискуссию и в рамках конференции. В частности было отмечено, что в результате действия постановления тысячи кубометров заготовленного березового кряжа все же остались невостребованными. С одной стороны сейчас фанерные комбинаты максимально обеспечены сырьем и даже местами наблюдается излишняя затоваренность складов, с другой стороны они не готовы выкупить и переработать весь оставшийся на российском рынке кряж.
Кроме этого лесозаготовители испытывают проблемы с реализацией березовых балансов. В такой ситуации оказалась, например, компания «БиоЛесПром», занимающаяся не только лесозаготовкой и продажей леса, но и реализующая приоритетный инвестиционный проект в области лесопиления и производства пеллет. Управление инвестиционным проектом подразумевает использование всех лесных ресурсов максимально эффективно, но часть расчетной лесосеки зачастую не может быть использована в переделе.
Соответственно, в основном заготовленное сырье в компании перерабатывают, а то, что не востребовано – березовый кряж и баланс (между которыми грань очень тонкая) вынуждены продавать. И с введением же ограничения возникли серьезные проблемы со сбытом. Получается, для компании проще вообще не работать на выделенной березовой делянке, а «выбирать» только хвою. Согласны с этим и в группе компаний «Вологодские лесопромышленники».
Но такое снижение объемов лесозаготовки со всеми вытекающими социальными последствиями в виде сокращение рабочих мест, неизбежно приведет к снижению количества пиловочника и т.д. Как найти в данной ситуации золотую середину: чтобы обеспечить сырьем и тех, кто занимается переработкой леса, и корректно соблюсти интересы тех, кто вынужден часть своего леса продавать?
Возможно, фанерным заводам стоило бы пойти по пути развития собственной лесозаготовки. Но здесь возникает другая глобальная проблема всего лесопромышленного комплекса: нехватка лесных ресурсов. Ведь предприятия, которые занимаются деревообработкой, в том числе и фанерные производства, не имеют собственную лесозаготовку не потому, что не хотят, а потому что зачастую не могут получить необходимые лесные ресурсы, экономически доступные и эффективные.
Потому что такие леса уже находятся в долгосрочной аренде у тех, кто лес только заготавливает и продает. Даже несмотря на введение сдерживающих пошлин на вывоз круглого леса, на создание института приоритетных инвестиционных проектов и другие дополнительные стимулирующие переработку внутри страны меры, пришли к собственной переработке и воспользовались этими мерами лишь единицы предприятий. Ситуация не меняется на протяжении многих лет: лесозаготовители считают более выгодным перепродавать лес, а переработчики вынуждены у них по повышенным ценам его выкупать.
И это при том, что и лесозаготовка-то в России сама по себе крайне неэффективна: наша страна находится на одном из последних мест среди развитых лесопромышленных стран по количеству кубометров с расчетного гектара лесосеки. И на последнем месте по стоимости товара из этих кубометров произведенного. И решать этот клубок проблем необходимо комплексно. И внутри самих компаний, и, конечно же, на региональном, и на федеральном уровнях. Естественно, с учетом интересов тех, кто занимается переработкой леса и производством высокотехнологичной продукции.
Пока в России не будет единого органа управления лесопромышленным комплексом, будут возникать подобные проблемы, уверены в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
Необходимость изменения лесного законодательства уже давно назрела, и сейчас самим переработчикам необходимо активизироваться, чтобы быть услышанными и чтобы их интересы были учтены, объединяться и активнее предлагать свои варианты решения существующих проблем и совместно инициировать те инструменты поддержки, которые реально будут востребованы производителями. И если необходима пролонгация, например, ограничения на экспорт фанерного кряжа, то, значит, нужно работать в этом направлении.
Защиту интересов отечественных производителей видят в АМДПР главной целью своей деятельности. И 636 постановление Правительства России стало именно вынужденной защитной мерой.
Производство и экспорт фанеры
Введенное ограничение за экспорт фанерного кряжа помогло несколько стабилизировать ситуацию в фанерной отрасли, и уже можно говорить о постепенно восстанавливающемся росте объемов производства и экспорта этого вида продукции ЛПК.
Так, в 2018 году производство фанеры в России увеличилось на 7%: общий объем составил 4018,4 тыс. куб.м, а экспорт вырос на 9% до 2 547,5 тыс. куб.м. К слову, 30% по данным WhatWood от всего производства фанеры реализуется на внутреннем рынке, объем которого оценил в ходе конференции уже директор по продажам в России, СНГ и странах Балтии компании UPM Plywood Oy Александр Тоцкий: 1 500 000 куб.м.
Подробнее статистику по фанерной отрасли, основанную как на данных РОССТАТа, так и на собственных исследованиях рынка, представила в рамках конференции консультант агентства WhatWood Марина Зотова.
В графике помесячного производства фанеры наглядно видно, что происходило и происходит с фанерной отраслью (среднемесячное производство находится в диапазоне 280-300 тыс. куб.м), но отдельный интерес представляет статистика за первое полугодие 2019 года – время действия 636 постановления Правительства РФ.
За первые 7 месяцев 2019 года наблюдается рост производства фанеры на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Это связано и с пусть временным, но, тем не менее, решением проблемы обеспечения сырьем отечественных предприятий, и с увеличением мощностей действующих производств, и введением новых мощностей. Такими же темпами развивается и экспорт. С 1 января по 31 июля из нашей страны было вывезено 1295,1 тыс куб.м фанеры, что, по данным агентства WhatWood на 5% больше, чем за тот же период годом ранее. Обращает на себя внимание июль этого года – это рекордный месяц для отечественных производителей: 316 тыс. куб.м было отгружено на экспорт!
Сегодня российская фанера доставляется в 120 стран мира. Главными покупателями по-прежнему являются США, Египет, Германия и др. А из нетрадиционных для российских производителей рынков сейчас значительно увеличился экспорт в Панаму и Чили. В целом это не новые для российской фанеры рынки, но раньше поставки туда были минимальные. А в этом году, например, в Панаму отгружено уже 9000 куб.м. Кроме этого существенно увеличились поставки в Белоруссию.
Правда, приходится признать, наблюдается существенное падение цен на российскую фанеру (впервые за последние 20 лет!). По итогам медленного снижения в течение последних 8-ми месяцев цены дошли до уровня 2007-2009 года, но точки роста в сегменте фанеры все равно есть, заверила участников конференции Марина Зотова.
К точкам роста или драйверам, влияющим на потребление фанеры как внутри страны, так и на внешних рынках можно отнести положительную динамику в строительном (и ремонтном) сегменте, развитие танкерной транспортировки природного газа и автотранспортной логистики, а также рост роли возобновляемых ресурсов в экономике.
Затронул факторы, влияющие на развитие рынка фанеры, и директор по продажам в России, СНГ и странах Балтии компании UPM Plywood Oy Александр Тоцкий.
К таким мегатрендам он отнес глобализацию, урбанизацию, цифровизацию, повышение уровня жизни населения, окружающую среду и климатические изменения. Сдерживающими же факторами являются консерватизм отечественных потребителей и производителей – в России, в отличие от экспортных рынков, существует всего три варианта продукта в серийном производстве: обычная и ламинированная фанера, а также фанера-сетка.
Конечно же, на сайтах разных компаний можно встретить широкий ассортиментный ряд, но по факту речь идет только о трех продуктах в промышленном постоянном производстве. И так на протяжении 25 лет. Соответственно отечественным производителям фанеры необходимо развивать свой внутренний рынок, расширять линейки продуктов/решений и смещать фокус с копирования продуктов на исследование рынка и создание индивидуальных предложений для каждого сегмента. Также г-н Тоцкий отметил, что в целом не видит факторов для снижения спроса на фанеру со стороны рынка, а это значит, что у отрасли есть все предпосылки для дальнейшего развития.
